Игра начинается с конца событий предыдущей части, когда принцесса Алисия застукала своего будущего мужа в объятиях своей матери. Она была в ярости от увиденного зрелища, так как её королева-мать уже не первый раз портила ей отношения, отбивая у ней мужиков своими большими сиськами. В этот раз Алисия предвидела такой поворот событий и приказала сделать королевскому колдуну зелье, которое увеличивает грудь. Правда, не всё идёт по плану и мать принцессы, тоже взяла у колдуна такое зелье. Теперь эти две большегрудые же...

Наш герой - молодой и многообещающий детектив Пол Макклейн. Сегодня у него очень важная работа, он должен найти дочь богатого землевладельца из Англии мистера Кроуэлла. Двадцать лет назад, когда мистер Кроуэлл работал в Соединённых Штатах у него был короткий роман с красивой американской девушкой из Спрингфилда. Через полтора года после расставания, она прислала ему письмо, в котором говорилось, что у неё родилась дочь. В конверте была детская фотография, из-за которой мистер Кроуэлл уверен, что это его дочь, потом...

Кролик Роджер трахает свою сексуальную жёнушку Джессику Рэббит, которая только что вернулась с работы. Девушка певица в ночном клубе, которая исполняет песни в стиле блюз, а кролик помогает ей всегда быть в форме. Сначала ротик прочистит своим членом, а потом и другие отверстия, да так, что она всю ночь не замолкает ни на минуту от наслаждения.

Невинная красавица в красном кимоно дарит мужчине незабываемую ночь любви. Сначала девушка взяла член в руку и стала его дрочить, а потом сделала парню минет. Когда её волосатая киска стала влажной, милашки уселась на член верхом и скакала на нём до самого Нового года.

В ночь на Хэллоуин, Велма и Дафна почти разгадали очередную по счёту загадку, но что-то пошло не так и они оказалась в ловушке. Два подозрительных мужика в костюмах собаки, схватили девушек прямо в лесу у старого загадочного дерева. Мерзавцы достали свои большие толстые члены и начали трахать сыщиц-любительниц в рот и жопу до самого рассвета.