Санта - очень занятой старичок. Он не обращает внимания на свою сексуальную жену, когда приближается Рождество. Бедная миссис Клаус, что она только не делала, чтобы привлечь внимание старика. Ходит в одной шубке без нижнего белья, спит голой, а ему хоть бы хны. Дамочка даже не может вспомнить, когда у неё был последний оргазм, но похотливый эльф Руперт воспользуется возможностью и удовлетворит горячую мамочку.

Порой даже на небеса попадают извращенцы. Наш герой взрослый мужчина, который при жизни был неплохим рыбаком. Правда рыбу он не ловил, так как в клубе дильдо рыбалки ловят сексуальных дам. Веселье не могло длится вечно и он в конечном итоге погиб. Душа мужчины переродилась в теле ангела, но его старые увлечения никуда не делись. Соорудив подобие удочки и привязав к нему сердце, наш герой начинает ловить летающих по небу красоток прямо из рая и трахать их в своё удовольствие. Но всегда и везде есть те, кто готов пом...

Боузер вновь похитил принцессу Пич и прячет её где-то в центре галактики. Отправляясь в погоню, Марио попадает на станцию Розалины, где находит принцессу застрявшую в трубе. Наш герой-водопроводчик не спешит вытаскивать Розалину из трубы, он решает с начало лишить её девственности, а потом продолжить поиски похищенной Пич.

Эта история произошла в Мультауне в ночь на Хэллоуин. Судья Дум вместе с бандой зомби похитил кролика Роджера, но их настоящая цель не он, а его великолепная жена Джессика. Злодеи планируют заманить её на кладбище и в обмен на жизнь кролика, овладеть её горячим телом.

Вспоминая прошлогоднее Рождество миссис Клаус пекла печенье с мечтами о новых секс приключениях с её старыми знакомыми. Перестав мечтать о прошлом она увидела, что её печенье куда-то исчезло. Посмотрев по сторонам она заметила молодую эльфийку лежащую на полу. У эльфийки от украденного печенья миссис Клаус многократно увеличилось тело особенно сиськи и жопа. Такому событию миссис Клаус очень обрадовалась и с удовольствием наказала воровку своей огромной грудью, отшлёпав её по попе, а дальше сбылись мечты миссис Кла...